Configuración de auditorías
Auditorías › Configuración tiene los catálogos que usan las plantillas: los tipos de auditoría, la taxonomía de preguntas (categorías y subcategorías) y las escalas de calificación. Cada pestaña es una lista con búsqueda por código o nombre; pulsa una fila para editarla.
Quién puede: consultar, Consultar la organización y los catálogos; dar de alta y editar, Modificar la organización y los catálogos.
Los paquetes de siembra de tu empresa pueden traer ya los tipos (Auditoría interna, de proceso, de producto, 5S, Seguridad), las categorías (Calidad, Producción, Seguridad) y la escala A a E. Las reglas de hallazgos (si cada NG crea su hallazgo, la ventana de reincidencia y la respuesta rápida) están en Configuración general.
Tipos
El tipo clasifica las plantillas y decide dos cosas: si la auditoría es por capas (LPA) y cómo nacen las acciones de sus hallazgos.
Dar de alta un tipo de auditoría
En la pestaña Tipos, pulsa Nuevo tipo.
Escribe el Código y el Nombre.
Marca las casillas que apliquen (ver la tabla).
Pulsa Guardar.
Campo | Obligatorio | Para qué sirve |
|---|---|---|
Código | Sí | Hasta 40 caracteres, único: "Escribe un código de hasta 40 caracteres." |
Nombre | Sí | "Escribe un nombre de hasta 200 caracteres." |
Auditoría escalonada (LPA): las preguntas llevan capa | No | Las plantillas de este tipo llevan capa en sus preguntas y se pueden usar en reglas LPA. |
La acción de un hallazgo pide aprobación | No | Valor inicial al crear una acción desde un hallazgo de este tipo. |
La acción de un hallazgo pide verificación de eficacia | No | Igual, para la verificación. |
Activo | — | Al editar. Un tipo inactivo no se elige en plantillas nuevas. |
La columna Acciones de hallazgo de la lista resume las dos últimas casillas ("con aprobación", "con verificación").
Taxonomía
Las preguntas se clasifican en dos niveles: categoría (por ejemplo, Seguridad) y subcategoría (por ejemplo, Equipo de protección personal). La pregunta lleva la subcategoría; la categoría sale de ella. Sirven para el puntaje por categoría en cada auditoría y en los reportes.
Dar de alta una categoría con sus subcategorías
En la pestaña Taxonomía, pulsa Nueva categoría.
Escribe el Código y el Nombre de la categoría.
Pulsa Agregar subcategoría y escribe su código y su nombre. Repite por cada subcategoría.
Pulsa Guardar.
Una subcategoría nueva se quita con el bote rojo antes de guardar. Una ya guardada no se borra: se desmarca su casilla Activa. La lista muestra solo las subcategorías activas. Al importar una plantilla desde Excel, las categorías y subcategorías que falten se crean solas.
Campo | Obligatorio | Validación |
|---|---|---|
Código | Sí | "Escribe el código." Único entre las categorías. |
Nombre | Sí | "Escribe el nombre." |
Código y nombre de cada subcategoría | Sí | "Código." / "Nombre."; sin repetir código: "Hay dos subcategorías con el mismo código." |
Escalas
La escala de calificación convierte el puntaje en una letra. Cada banda tiene una letra, desde qué porcentaje aplica, su significado y, opcional, la acción requerida. La calificación de una auditoría es la banda con el mayor mínimo que no pase de su puntaje. Por ejemplo, con A ≥ 90, B ≥ 75, C ≥ 60, D ≥ 45 y E ≥ 0, un 68 % es C.
Dar de alta una escala de calificación
En la pestaña Escalas, pulsa Nueva escala.
Escribe el Código y el Nombre.
En cada banda, escribe la Letra (hasta 3 caracteres), Desde %, el Significado y, si aplica, la Acción requerida.
Pulsa Agregar banda para cada banda más; el bote rojo quita una (siempre queda al menos una).
Pulsa Guardar.
Cada banda va desde su mínimo hasta el de la siguiente; la más baja tiene que arrancar en 0. La escala se elige en cada revisión de plantilla, en Calificación.
Errores frecuentes
Mensaje | Qué significa |
|---|---|
Ya existe un tipo de auditoría con el código PRO. | El código se repite (igual para categorías y escalas). |
La escala necesita una banda desde 0 %. | Agrega o corrige la banda más baja. |
Cada banda lleva su propia calificación y su propio mínimo. | Dos bandas tienen la misma letra o el mismo mínimo. |
Cada banda lleva calificación (hasta 3 caracteres) y significado. | Completa la banda. |
Los mínimos van de 0 a 100 %. | Corrige Desde %. |